家庭理财规划师报考条件介绍 RFP、CFP、AFP考试报名条件分别是什么

什么是AFP/CFP?

AFP和CFP是国际证书，起源于美国，是目前国际上认可度较高的理财师认证之一。

AFP是CFP的初级阶段，CFP是整个系列证书的最高阶段，也是金融从业者的必备证书之一。

AFP/CFP报考条件

具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

1.获得授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP认证考试;

2.拥有认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试;

3.获得授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP认证考试;

4.拥有认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP认证考试。

AFP/CFP考试科目和范围

1. AFP资格认证考试科目：《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲》为准;

2. CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。

AFP/CFP考试费用

1.AFP资格认证考试的考试费为人民币890元。

2.CFP资格认证考试的全科考试费用为人民币1780元，其中：

《投资规划》考试费为人民币450元

《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;

《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;

《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;

《综合案例分析》考试费为人民币510元;>>>点击咨询AFP/CFP考试报名时间或者考试难度

什么是RFP证书?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试>>>点击咨询RFP考试报名时间

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP课程体系

RFP考试报名费用

(一) 2021年首次参加考试的RFP候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1000元/次。

(二) 2021年首次参加补考的RFP候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。